TSMC está desenvolvendo uma tecnologia avançada de empacotamento de chips chamada internamente de "EMIB-like" em parceria com a empresa taiwanesa Kinsus Interconnect Technology, respondendo diretamente à ameaça crescente de Intel ao seu quase-monopólio no empacotamento de aceleradores de IA. O movimento sinaliza um reconhecimento de que a tecnologia Embedded Multi-die Interconnect Bridge (EMIB) da Intel—que usa pequenas pontes de silício para conectar chiplets com custo menor e eficiência mais alta do que o Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) convencional da TSMC—está ganhando grandes clientes e representa risco estratégico. As linhas de CoWoS da TSMC estão completamente reservadas até 2026 e até 2027, com prazos de entrega se estendendo de 52 a 78 semanas, deixando os clientes sem outra opção senão avaliar alternativas.
A variante EMIB-T da Intel alcançou uma taxa de rendimento de 98% em meados de julho de 2026—alcançando paridade de fabricação com o processo CoWoS maduro da TSMC pela primeira vez. Apoiada por essa validação, a Intel garantiu grandes vitórias: Google está colocando uma encomenda para empacotar mais de 3 milhões de TPUs customizados em 2028 usando EMIB-T, Amazon está usando para Trainium 3, e MediaTek adotou uma estratégia de dupla fonte (TSMC CoWoS para chips de treinamento, Intel EMIB-T para inferência). Mais estrategicamente, Nvidia está avaliando EMIB-T para sua GPU Feynman de próxima geração, com estimativas da indústria sugerindo uma divisão de volume de empacotamento de 25%/75% entre Intel e TSMC.
Para operadores: Empacotamento tornou-se o gargalo na implantação de infraestrutura de IA, não nós de processo. O projeto EMIB-like da TSMC representa uma jogada defensiva para reter volume, mas arrisca conceder vantagem de margem se a estrutura de custo menor de Intel for validada em escala. Observe: maturação de rendimento de EMIB-T em 2027, a divisão final de empacotamento de Nvidia para Feynman (devido em 2028) e se as medidas de alívio de CoWoS da TSMC (roteiro de CoPoS com substrato de vidro, pilotos de CoWoP) alcançam produção em volume no cronograma para restabelecer paridade de suprimento.