Coreia do Sul anuncia investimento mega em IA e chips de US$ 1T+, liderado pela Samsung e SK Hynix até 2035

A Coreia do Sul divulgou uma estratégia industrial abrangente de semicondutores e IA em 29 de junho, ancorada em 518 bilhões de dólares em investimento em fabricação de chips da Samsung Electronics e SK Hynix para construir dois novos fabs cada na região sudoeste do país. O governo também alocou 81 trilhões de won (US$ 52,5 bilhões) para um cluster de empacotamento de chips perto de Seul e apoiou 550 trilhões de won (US$ 356 bilhões) em investimentos em data centers de IA do SK Group, GS Group e Naver até 2029. Até 2035, a nação tem como alvo o investimento total em data center de IA superior a 1.000 trilhões de won (US$ 648 bilhões), apoiando 18,4 gigawatts de infraestrutura de computação.

O presidente Lee Jae Myung enquadrou a iniciativa como um 'grande salto adiante' no 'eixo triplo' de semicondutores, IA física e data centers, posicionando a Coreia do Sul para 'garantir os elementos principais da IA mais rapidamente do que qualquer outro país.' A estratégia reflete a posição de comando da Samsung e SK Hynix na memória de alta largura de banda (HBM), agora essencial aos sistemas de acelerador de IA global. Os preços das ações de ambas as chipmakers caíram pós-anúncio (Samsung -4,86%, SK Hynix -1,68%), com alguns analistas alertando que o aumento pode alimentar excesso de oferta.

Para arquitetos que planejam despesas de capex de infraestrutura de IA e cadeias de suprimentos de memória, a aposta da Coreia do Sul sinala escassez de capacidade de HBM sustentada ao longo da década e fragmentação geopolítica da fabricação de chips. A listagem pendente da SK Hynix no Nasdaq (US$ 29 bilhões) e a expansão do sul da Samsung fortalecem a posição das firmas coreanas como indispensáveis aos ecossistemas de GPU equivalentes à NVIDIA, potencialmente limitando a alavancagem fundry da TSMC e reformulando dependências de suprimentos de equipamentos para escala de nó 2nm.