O CEO da Nvidia, Jensen Huang, apresentou uma previsão audaciosa em uma entrevista exclusiva com Bloomberg em 27 de julho de 2026: a indústria de semicondutores deve se expandir aproximadamente dez vezes na próxima década para servir um mundo de computação dominado por máquinas autônomas em vez de usuários humanos. Huang argumentou que o mercado endereçável da Nvidia está sendo redefinido no nível do ponto de extremidade, mudando de um bilhão de pessoas usando computadores para 100 bilhões de agentes e bilhões de robôs usando computadores.
A tese de Huang se baseia na intensidade computacional da IA agentica versus IA generativa. Na chamada de ganhos fiscal Q1 de maio de 2026 da Nvidia, ele observou que modelos de raciocínio exigem 100 a 1.000 vezes mais tokens por tarefa do que chatbots únicos. Essa demanda de tokens se agrava quando agentes rodam continuamente sem ciclos de repouso humano e geram sub-agentes. Huang enfatizou que a indústria de semicondutores construída sobre a indústria de chips 'certamente não é grande o suficiente' para essa mudança. Ele adivinhou que a indústria de semicondutores precisaria ser 10 vezes maior na próxima década.
Para planejadores de infraestrutura: a tese 10x de Huang implica diretamente expansão de capacidade de CPU e acelerador, apoiando o ecossistema de semicondutores da Coréia do Sul (que Huang destacou como chave para o buildout) e levantando questões sobre cronogramas de gargalo para a própria cadeia de suprimentos da Nvidia. Seu comentário de que a Nvidia vê 'gargalos em todos os lugares' sugere que a visibilidade de demanda supera os roteiros de fabricação atuais, colocando pressão de precificação e alocação em implantações de ponto de extremidade.