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Reunião de acionistas NVIDIA em 24 de junho: sinais de ramp Blackwell, foco na linha do tempo de produção da CPU Vera

NVIDIA realiza sua reunião anual de acionistas de 2026 hoje (24 de junho) às 9 da manhã PT através de reunião virtual. As áreas-chave que os investidores estão monitorando são sinais de ramp-up de produção para GPUs Blackwell e a arquitetura CPU Vera recentemente lançada, além do progresso de comercialização do ecossistema de IA e planos de retorno de capital. Blackwell é o atual chip de IA principal da NVIDIA, oferecendo poder de computação de matriz excepcional, mas permanece com oferta constrita apesar de NVIDIA ter obtido ~60% da capacidade de empacotamento avançado da TSMC.

Vera representa uma mudança de plataforma: uma CPU de data center ARM auto-desenvolvida emparelhada com GPUs Rubin, projetada para cargas de trabalho agnentes e de inferência. Vera está em fase de ramp-up de produção abrangente, com primeiros carregamentos para clientes principais esperados na segunda metade de 2026. Jensen Huang afirmou na Computex que Vera será ainda mais popular que GPUs debido seu papel no processamento de informações e chamou de novo driver de crescimento principal da NVIDIA. NVIDIA também está preparando sistemas focados em HBM4; na GTC 2026, Huang previu que Blackwell e Rubin sozinhos poderiam gerar $1 trilhão em pedidos até 2027.

A cadeia de suprimentos permanece uma restrição crítica. Embalagem TSMC 3nm e memória HBM (de SK Hynix, Samsung e Micron) são os principais gargalos, não produção de matriz de GPU. Para CPU Vera especificamente, carregamentos autossuficientes já começaram e estão no caminho para se tornar um negócio de bilhões de dólares. A base instalada de clientes com sistemas Blackwell e Rubin—incluindo Meta, Microsoft, Amazon e outros—continua a escalar apesar de alocações restritas.

Para arquitetos de infraestrutura e planejadores de capital, a reunião de acionistas de hoje servirá como leitura ao vivo sobre se NVIDIA está confiante em resolver embalagem e problemas de suprimento de memória antes de 2027, e se pressão de margem de competição (Intel, AMD, silicone customizado) é refletida na orientação. Qualquer comentário sobre saúde de estoque, visibilidade de demanda de clientes além de 2026 e estrutura de preço/margem Vera moverá a ação e redefinirá expectativas de despesas de infraestrutura de IA. Observe figuras de backlog de pedidos atualizadas e mudanças de mix geográfico em direção a internacional (particularmente UE e Ásia).

Fontes

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