Shenzhen Longsys Electronics, controladora chinesa da Lexar, previu lucro líquido de $1,36–$1,62 bilhão (9,2–11 bilhões de yuan) para H1 2026, aumento espetacular de 61.818% a 73.636% em relação a $2,2 milhões em H1 2025. Receita esperada para ultrapassar $3,24–$3,68 bilhão (22–25 bilhões de yuan), mais do que o dobro dos $1,5 bilhão alcançados em 2025. O aumento é impulsionado inteiramente pela expansão global de infraestrutura de IA competindo por capacidade limitada de wafer de chips de memória e armazenamento, com Samsung e SK Hynix sinalizando que escassez pode persistir até 2027 ou além.
Fornecedores de memória chineses CXMT e YMTC estão capturando parcela conforme corporações ocidentais (Corsair, Dell, HP) e até Apple—que historicamente tinha alavancagem com fornecedores convencionais—começam a fornecer de fabs chineses. Ação Longsys saltou 12,5% no anúncio e mais que dobrou em três meses. Reguladores chineses também aprovaram colocação privada de $544 milhões (3,7 bilhões de yuan) para financiar P&D em soluções de armazenamento voltadas para IA e controladores de memória de alta performance. A empresa garantiu acordos de fornecimento de longo prazo com fornecedores globais de wafer para garantir estabilidade.
Para arquitetos de infraestrutura: isso ressalta a restrição de DRAM/NAND como o verdadeiro gargalo de capacidade (além de GPU). Fornecedores chineses ganhando legitimidade na cadeia de suprimentos—particularmente para IA—sinaliza diversificação de cadeia de suprimentos que pode remodelar dependências de OEM tier-1. Precificação de memória permanece variável de opex material; monitore atualizações trimestrais de suprimentos de Samsung, SK Hynix e Micron para avaliar quando escassez se atenuará.