TPUs do Google emergem como alternativa viável ao NVIDIA; receita Google Cloud vista com aumento de 64% para $96B
Wall Street está recalibrando sua visão da franquia TPU (tensor processing unit) proprietária do Google como uma alavanca competitiva material contra a dominância do NVIDIA na infraestrutura de IA. A receita do Google Cloud é projetada para aumentar aproximadamente 64% neste ano para $96 bilhões, com crescimento de analista esperado acima de 50% em 2027, impulsionado principalmente pela disponibilidade e adoção de TPU por grandes clientes, incluindo Anthropic. Google também lançou um novo empreendimento de computação de IA com Blackstone, sinalizando confiança na proposta de valor do TPU.
TPUs pertencem a uma classe de circuitos integrados específicos da aplicação (ASICs) otimizados especificamente para treinamento e inferência de aprendizado de máquina, não computação geral. Ao contrário dos GPUs NVIDIA—que oferecem flexibilidade e se beneficiam de anos de investimento de desenvolvedores em CUDA—ASICs como TPUs consomem 20-40% menos energia do que processadores NVIDIA e permitem ao Google cobrar 20-30% menos por capacidade de computação em excesso. Essa vantagem de custo se provou suficientemente atrativa para atrair unicórnios de IA, incluindo Anthropic, para alugar ou comprar acesso através do Google Cloud e serviços corporativos.
Brad Gastwirth, chefe global de pesquisa de mercado da Circular Technology, observou que Google é "provavelmente o concorrente mais subestimado do NVIDIA". Para arquitetos avaliando opções multi-nuvem ou on-premise: a especialização do TPU e sua pegada energética—combinadas com software do Google Cloud e serviços de IA—podem entregar melhor custo total de propriedade para cargas de treinamento e inferência, especialmente em escala.
Fontes
- Primary source
- cnbc.com
“Google Cloud revenue to surge roughly 64% this year, to $96 billion, according to FactSet. Analysts see robust expansion continuing in 2027, with growth modeled above 50%.”
- cnbc.com
“Google's in-house tensor processing units (TPUs) serve as the engine to the company's Gemini chatbot, which has bolstered its image in the past year against rivals like OpenAI's ChatGPT. They also represent an integral part of Google's fast-growing cloud-computing business, where customers — including buzzy AI startup Anthropic — rent access to the chips.”
- cnbc.com
“Most ASICs consume 20% to 40% less energy than Nvidia processors, allowing for greater performance-per-dollar. Those cost advantages allow Google to charge about 20% to 30% less for excess compute capacity, which is attracting AI unicorns to Google's offerings, including its cloud business and enterprise services.”
- cnbc.com
“Google is "probably the most underappreciated competitor of Nvidia," said Brad Gastwirth, global head of market research and market intelligence at Circular Technology.”