Após fraqueza recente em ações de semicondutores, investidores institucionais estão retomando acumulação em valoração, tratando declínios como pontos de entrada em vez de reversões de tendência. O padrão espelha comportamento 2023–2024: compra em quedas com preocupações macro, seguida por rallies impulsionadas por FOMO.
Para compradores de infraestrutura com orçamentos de capex: conversas sobre suprimentos de chips permanecem apertadas, mas fraqueza de preços em Wall Street é historicamente um indicador de antecedência de aliviamento de pressão de alocação dentro de 2–4 trimestres.