Fornecedores de acelerador de IA chinês—liderados por Cambricon e Huawei—estão preparados para capturar quase 90% do mercado doméstico da China até final de 2026, acima de 45% em 2025, de acordo com análise de TrendForce. A participação de NVIDIA no país desabou de 66% em 2024 para 40% em 2025 e estimado 8% em 2026, resultado direto de controles de exportação dos EUA e mandato de Pequim para se afastar do silício estrangeiro. Huawei enviou 812.000 aceleradores de IA em 2025 (participação de 20,3%), T-Head de Alibaba enviou 265.000 (6,6%), enquanto Cambricon e Kunlunxin cada um forneceram aproximadamente 116.000 unidades, bem abaixo da participação de 2,2 milhões de unidades de NVIDIA.
A transição se baseia em uma estratégia dual-track: fornecedores mercantis como Huawei e Cambricon expandem ofertas de GPU públicas, enquanto hiperscalers (Alibaba, Baidu, ByteDance, Tencent) implantam ASICs personalizados otimizados para suas cargas de trabalho. Para alcançar 90% de participação doméstica, a indústria de semicondutores chinesa deve aumentar a produção de acelerador de IA em 2,2x em um único ano—um aumento substancial mesmo quando SMIC reportou crescimento de receita de 36% YoY em Q2 2026. Um gargalo crítico: falta de memória de alta largura de banda doméstica (HBM). Huawei adquiriu estoque de HBM2 Samsung, mas CXMT chinês não deve produzir HBM3 até final de 2026.
Para praticantes, isso marca um ponto de inflexão geopolítico. A China está sistematicamente substituindo infraestrutura GPU estrangeira com fornecedores indígenas, arriscando fragmentação do ecossistema de IA global ao longo de linhas comerciais. A dominância CUDA de Nvidia persiste (a maioria dos modelos chineses usa CUDA informalmente), mas a camada de abstração de hardware está se erodindo. Arquitetos que entregam na China devem planejar para lock-in de fornecedor e stacks de software divergentes; provedores de modelos globais enfrentarão pressão para otimizar para metas não-CUDA ou arriscarão compressão de margem no segundo maior mercado de IA do mundo.