Bending Spoons busca IPO de $1.62B: Vimeo, pai do Eventbrite alvo $20B+ de avaliação
Bending Spoons, uma loja italiana de aquisição e reestruturação de software, está buscando um IPO nos EUA de $1.62 bilhão com Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Allen & Co. como bancos líderes. A empresa planeja comercializar 58 milhões de ações a $26–$28, com cerca de 60% sendo emissão nova e 40% de acionistas existentes incluindo Baillie Gifford. A oferta valida a empresa em $20–$22 bilhões, acima dos $11 bilhões em outubro de 2025.
Bending Spoons possui um portfólio de negócios digitais incluindo Vimeo, Eventbrite, WeTransfer, AOL, Evernote e Harvest. Para o primeiro trimestre de 2026, a empresa reportou $601 milhões em receita e $27.5 milhões em receita líquida—um salto de receita de 132% e virada de uma perda de $112 milhões um ano antes. O IPO representa uma das maiores ofertas de tecnologia europeia de 2026 e reflete apetite renovado por empresas de software lucrativas após o prolongado slowdown de IPO.
O timing coincide com uma reabertura mais ampla da janela de IPO: SpaceX e Cerebras Systems já listaram, e $150 bilhões foram levantados através de 179 IPOs nos EUA até agora no ano. Times avaliando M&A de infraestrutura de software devem acompanhar se Bending Spoons consegue sustentar o ritmo de aquisições pós-IPO—a empresa identificou mais de 1,000 alvos potenciais avaliados em ~$400 bilhões em receita anual combinada.