A demanda voraz de data centers de IA por DRAM e NAND está expulsando a oferta automotiva, forçando montadoras a absorver aumentos de custo massivos. A General Motors alertou que espera que os custos aumentem entre $1,5 e $2 bilhões em 2026, com o CFO Paul Jacobson citando preços de DRAM significativamente mais altos como o principal impulsionador. A fabricante de VEs chinesa BYD já agiu, aumentando os preços de seus pacotes de assistência do motorista em 20% para compensar o aumento de custo de memória.
A causa raiz é a realocação estrutural da capacidade de semicondutores: Samsung, SK Hynix e Micron estão priorizando memória de alta largura de banda (HBM) para servidores de IA, onde as margens são 3–5× maiores que DRAM automotivo. Os preços spot de DRAM saltaram 450% entre setembro de 2025 e janeiro de 2026, com a Kearney estimando aumentos adicionais de 60–75% na segunda metade de 2026. Os VEs modernos já exigem 278 GB de memória em média (acima de 90 GB em 2023); veículos autônomos Nível 4 precisam de 300+ GB de DRAM apenas, todos sujeitos a certificação AEC-Q100 de 2 anos que impede substituição rápida.
Para operadores de cadeia de suprimentos e equipes de auto-tech, esta é uma escassez estrutural, não cíclica. Novas fábricas de DRAM não adicionarão capacidade significativa até 2027+, enquanto eletrificação de VEs e recursos autônomos continuam a elevar a memória por veículo. Soluções alternativas — desatualizar níveis de autonomia, memória de nível de consumidor em sistemas não críticos, contratos de preço fixo de longo prazo — já estão em andamento. Espere exclusões de recursos e aumentos de preços em toda a indústria até 2027, a menos que os gastos com infraestrutura de IA de repente se contraiam.