Samsung y SK Hynix, que juntas controlan aproximadamente dos tercios de la producción global de DRAM, advirtieron que las escaseces de memoria se intensificarán a través de 2027 y persistirán en 2028. El jefe de memoria de Samsung le dijo a los analistas que "escaseces significativas" en productos de memoria se espera que continúen al menos hasta 2027, con condiciones que se espera que empeoren en lugar de mejorar. La demanda de IA ha consumido el 70% de todos los chips de memoria producidos globalmente.
La ganancia operativa de Q2 de Samsung saltó más de 250 veces año a año a 89,2 billones de won ($61,7 mil millones), impulsada principalmente por la demanda de memoria de IA. La empresa ha firmado acuerdos de suministro a largo plazo con las cinco principales empresas globales de centros de datos y está cerca de acuerdos con cinco más, cubriendo el 60-70% de la capacidad en términos de varios años con pagos por adelantado y precios base. Samsung está desplazando la capacidad de producción de memoria del consumidor hacia memoria de alto ancho de banda (HBM), que genera de tres a cinco veces más ingresos por oblea que la DRAM convencional.
La escasez ha obligado a Apple, rival de Samsung, a aumentar los precios de MacBook, Mac e iPad el mes pasado. Se espera que NVIDIA aumente los precios de GPU de consumidor entre 20-30%. Las divisiones de smartphone y TV de Samsung registraron pérdidas ya que los costos más altos de componentes de memoria no podrían trasladarse completamente a los consumidores. Las limitaciones de capacidad de fabricación de memoria y el hecho de que las nuevas fábricas cuestan $15-20 mil millones y tardan años en construirse significan que la oferta no puede responder rápidamente a la demanda, incluso con inversión agresiva.
Para arquitectos, la extensión a 2028 señala que la disponibilidad de HBM seguirá siendo la restricción principal en la escalabilidad del centro de datos de IA, no el diseño de chips de GPU o el suministro de NVIDIA. Los contratos multiaño entre fabricantes de chips e hiperscaladores bloquean los precios y priorizan a los clientes comprometidos, poniendo a operadores más pequeños y electrónica de consumidor al final de la fila—creando efectivamente una economía de suministro de múltiples niveles vinculada a los compromisos de capital de infraestructura de IA.